لإضافة مهمة، نفتح المهام -> إضافة مهمة جديدة. في هذه الصفحة، يمكننا رؤية الحقول التي نحتاج لإدخال معلومات المهمة الأساسية فيها (مثل الاسم والوصف ...)، اختيار نوع المهمة من القائمة المنسدلة، ثم تحديد التاريخ والوقت الذي يجب إكمال المهمة بحلوله، إضافة أي مهام فرعية (اختياري). في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة يوجد عنصر مهم جداً (خاصية) عند إضافة مهمة. هنا نختار ما تتعلق به هذه المهمة، والخيارات هي: عامة، متعلقة بجهة اتصال، متعلقة بعقار، وأخيراً، متعلقة بفرصة. بعد ذلك، نحدد الأولوية وحالة المهمة، وأخيراً، نعين المهمة لموظف. سيحصل ذلك المستخدم تلقائياً على بريد إلكتروني يخبره بمهمة جديدة في النظام.
{primary.fa-info-circle} انتبه عند إضافة مهمة إلى خيار 'متعلقة بـ'. هذا سيؤثر على إضافة عناصر إلى الجداول الزمنية للعقارات أو جهات الاتصال أو كليهما!
إذا تم اختيار خيار 'متعلقة بـ' كـ عامة، فلن تؤثر هذه المهمة على جدول زمني لأي شخص. إذا تم تحديد 'متعلقة بعقار'، سنحصل على خيار (قائمة منسدلة أدناه) لاختيار أي عقار نعنيه. بعد إكمال هذه المهمة - عندما تصبح الحالة مكتملة، ستبدأ في إضافة عنصر إلى الجدول الزمني لذلك العقار من نوع المهمة (مثل مكالمة هاتفية، اجتماع، إلخ) ومع وصف سيكون ملخص المهمة. وبالمثل، سيحدث نفس الشيء إذا تم تحديد 'متعلقة بجهة اتصال' أو 'متعلقة بفرصة'. الفرق الوحيد هو أنه عندما يتم اختيار فرصة، سيتم إضافة عنصر إلى الجدول الزمني لكل من العقار وجهة الاتصال المرتبطة بتلك الفرصة، وهو أمر منطقي.
لعرض المهام في شكل لوحة (kanban)، نفتح المهام -> عرض اللوحة. في اللوحة، يتم عرض المهام في شكل بطاقات، ويمكن تغيير حالتها عن طريق "سحب" البطاقة من عمود إلى آخر. كل عمود له وصف (اسم)، أي حالة يمثلها. كل بطاقة تمثل مهمة مع جميع المعلومات ذات الصلة. عند النقر على بطاقة، تفتح نافذة على الجانب الأيمن حيث نرى المهمة الكاملة مع المهام الفرعية ووصف العقار وجهة الاتصال وكل ما يتعلق بالمهمة. يمكن وضع علامة على المهام الفرعية كمكتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التعليق على كل مهمة ويمكن طرح استفسارات تتعلق بتنفيذ المهمة. التعليق على مهمة يؤدي إلى إرسال بريد إلكتروني إلى الشخص المسؤول عن المهمة، كإشعار بأنه تم التعليق على المهمة. في أسفل النافذة على الجانب الأيمن، يوجد أيضاً حقل لإدخال ملخص المهمة الذي يجب ملؤه من قبل الشخص الذي أكمل المهمة. سيتم أيضاً إدخال هذا في عنصر الجدول الزمني عند إكمال المهمة. في الأعلى، يمكن رؤية مرشحات المهام استناداً إلى تاريخ انتهاء الصلاحية.
{primary.fa-info-circle} عموماً، كل مستخدم في النظام يرى مهامه فقط (المعينة له). في إعدادات الدور والصلاحيات، يوجد خيار عرض جميع المهام. المستخدمون الذين لديهم هذه الصلاحية سيرون زر إظهار جميع المهام في الأعلى، وسيتم عرض جميع المهام (مهام المستخدم و مهام جميع المستخدمين الآخرين).
لعرض المهام في شكل جدول، نفتح المهام -> عرض الجدول. في الجدول، يتم عرض المهام في صفوف، ويمكن تغيير حالتها عن طريق النقر على الزر المناسب في الصف والتي هي من نوع "انتقل إلى ...". كل شيء آخر مماثل لعرض اللوحة.
لعرض المهام في شكل جدول، نفتح المهام -> عرض التقويم. عرض تقويم كلاسيكي حيث يتم عرض المهام في شكل تقويم. يتم عرض المهام في شكل بطاقات، ويمكن تغيير حالتها عن طريق فتح المهمة في الشريط الجانبي (النقر على المهمة في التقويم).