يتم إضافة مستخدم من خلال نموذج إضافة المستخدم. يمكنك فتحه بالنقر على جهات الاتصال -> إضافة جهة اتصال جديدة حيث يمكنك رؤية النموذج لإدخال معلومات الاتصال الأساسية مثل الاسم واللقب وأرقام الهاتف والبريد الإلكتروني، إلخ. بعد ذلك، لديك أيضاً نموذج لإدخال معلومات حول شخص الاتصال لتلك الجهة (فرد من العائلة، صديق، إلخ).
بعد اختيار نوع جهة الاتصال طرف مهتم، مشتري محتمل، مشتري...، لديك خيار اختيار تطبيقات المراسلة (WhatsApp، Viber، Telegram) التي تستخدمها جهة الاتصال. هذا خيار مفيد لأنه عندما تختار إحدى التطبيقات المعروضة، ستكون لديك لاحقاً إمكانية الاتصال بنفس الشخص عبر التطبيقات المحددة بنقرة واحدة.
{primary.fa-info-circle} اسأل الشخص دائماً عن تطبيق المراسلة الذي يستخدمه وحدده. هذا سيتيح لك الاتصال به عبر WhatsApp أو Viber أو Telegram بنقرة واحدة.
يتيح النظام إضافة مجموعات متعددة من جهات الاتصال. بهذه الطريقة، يمكنك تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك في مجموعات مختلفة (فئات)، مثل المغتربين والبائعين والملاك والوكلاء، إلخ. يمكن إضافة مجموعات جهات الاتصال من خلال النموذج المتاح تحت جهات الاتصال -> إضافة مجموعة جديدة، حيث يمكنك إدخال اسم المجموعة.
بعد إضافة المجموعات، يمكنك تعيين جهة اتصال للمجموعة المناسبة أثناء إضافة جهة اتصال جديدة أو تحرير جهة موجودة.
لاحقاً، يمكنك تصفية جهات الاتصال حسب المجموعات، مما يسهل العثور على جميع جهات الاتصال التي تنتمي إلى مجموعة محددة.
لعرض قائمة جميع جهات الاتصال المضافة، انتقل إلى الرابط العقارات -> قائمة جهات الاتصال. هذا عرض جدولي حيث يمكنك رؤية قائمة بجميع جهات الاتصال مع المعلومات الأساسية. يتم ترتيب جهات الاتصال زمنياً حسب تاريخ الإضافة، من الأحدث إلى الأقدم. للحصول على نظرة سريعة على جهة اتصال، انقر على اسمها، وعلى الجانب الأيمن، ستحصل على نافذة إضافية مع المزيد من المعلومات عنها.
للحصول على عرض مفصل لجهة اتصال، انقر على زر عرض، وفي هذه الحالة، ستفتح صفحة جديدة مع جميع تفاصيل جهة الاتصال. هناك، يمكنك رؤية جميع معلومات جهة الاتصال المدخلة بالإضافة إلى بعض البيانات الإضافية التي ينشئها النظام تلقائياً، مثل الجدول الزمني، المهام المتعلقة بذلك العميل، والفرص. في تلك الصفحة، لديك خيار إضافة فرصة جديدة لجهة الاتصال، والتي سنشرحها أكثر في القسم المتعلق بالفرص.
بالإضافة إلى ذلك، في صفحة تحرير جهة الاتصال، يمكنك إضافة عنصر جديد إلى الجدول الزمني، أي نشاط إضافي لم يتم إضافته بواسطة النظام (بالنقر على زر إضافة جديد في عرض الجدول الزمني). هذا يعني أنه يمكنك تكملة الجدول الزمني أو تاريخ الأحداث بالأنشطة التي حدثت خارج نظامنا. في هذه الحالة، يمكن أن يكون لديك تاريخ كامل متعلق بجهة الاتصال، بما في ذلك الأحداث التلقائية والمضافة يدوياً - على الأرجح حتى بأثر رجعي، أي تلك الأحداث التي حدثت قبل بدء استخدام النظام.
في صفحة عرض جهة الاتصال، لديك أيضاً زر تحرير لـ تحرير جهة الاتصال أو تحديث/بيانات إضافية عنها، بالإضافة إلى زر سلة المهملات لحذف جهة الاتصال.
لديك أيضاً خيار تصفية جهات الاتصال حسب النوع أو تاريخ الإضافة.